💤Итоги дня 7 ноября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +9,09%
$GLTR ГлобалТранс +4,13%
$MGNT Магнит +2,20%
$TCSG Тинькофф Банк +2,20%
$RTKM Ростелеком +1,63%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -1,41%
$NLMK НЛМК -1,14%
$SNGS Сургутнефтегаз -0,88%
$VTBR ВТБ -0,73%
$ROSN Роснефть -0,62%

🗞Новости

🟠Дефицит бюджета РФ в январе-октябре составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Ненефтегазовые доходы были на уровне 15,896 трлн рублей, увеличившись на 28,7% г/г — ИНТЕРФАКС 

🟠Комитет Госдумы одобрил поправки о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 — ТАСС 

🟠Убытки Газпрома могут достигнуть около 1 трлн рублей в 2025 году из-за роста налоговой нагрузки на компанию, снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации — ТАСС 

🟠Гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков. Биржа будет реализовывать новую стратегию развития — фокус на торги инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, а также на развитие проектов на российском финансовом рынке — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CEG Constellation Energy +6,54%
$LLY Eli Lilly +4,82%
$D Dominion Energy +4,54%
$BKNG Booking +3,94%
$CNC Centene +3,64%

📉Аутсайдеры

$PARA Paramount Global B -7,78%
$MRNA Moderna -7,04%
$ALB Albemarle -6,66%
$NCLH Norwegian Cruise Line -5,14%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -5,07%

🗞Новости

🟠Минфин предлагается новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления НДПИ на нефть. Цену предлагают рассчитывать как среднюю арифметическую при поставках в порты России, увеличенную на стоимость транспортировки до Европы — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур. Консультации займут не менее 7 рабочих дней — ИНТЕРФАКС 

🟠Роснефть в рамках Восток Ойла построила уже 200 км нефтепровода, четверть от общей протяженности системы — ТАСС 

🟠По итогам 2022 года Россия заняла более трети мирового рынка производства алмазов. Лидерами экспорта стали Европа и ОАЭ — Ъ 

💤Итоги дня 3 ноября

📈Лидеры

$VKCO VK +5,11%
$NLMK НЛМК +3,47%
$RUAL РУСАЛ +2,63%
$MOEX Московская биржа +2,15%
$CHMF Северсталь +1,21%

📉Аутсайдеры

$NVTK НОВАТЭК -1,39%
$FEES ФСК ЕЭС -1,37%
$HHRU HeadHunter Group -1,27%
$ALRS АЛРОСА -1,19%
$PHOR ФосАгро -0,96%

🗞Новости

🟠Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года — ₽915,33 на акцию. Дивдоходность по текущей цене около 5%. Также ГМК планирует провести сплит акций в пропорции 1:100 — РБК 

🟠Выручка НЛМК по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила 348,1 млрд рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Россетей по РСБУ за 9 месяцев составила 458,8 млрд руб. против 36,99 млрд руб. годом ранее — ТАСС 

🟠Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для ФосАгро. Ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений возросла с 9,19% до 28,5% — ИНТЕРФАКС

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VFC VF +13,05%
$TFX Teleflex +11,56%
$PARA Paramount Global B +10,37%
$WBD Warner Bros Discovery +9,92%
$PWR Quanta Services +9,69%

📉Аутсайдеры

$BWA BorgWarner -13,07%
$APTV Aptiv -10,32%
$XRAY Dentsply -7,46%
$MRNA Moderna -6,52%
$EG Everest -5,02%

🗞Новости

🟠СПБ биржа 2 ноября приостановила сделки. Торги по иностранным и российским бумагам не будут проводить и 3 ноября. Возобновить сделки Биржа планирует 6 ноября — РБК 

🟠Минфин предложил увеличить НДПИ для Газпрома на коэффициент Кабдт, увеличенный в 1,5 раза — ИНТЕРФАКС 

🟠Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотекам. Минимальная ставка составит 15,6% годовых — повышена на 1,4 процентного пункта — ИНТЕРФАКС 

🟠Организаторы IPO ЮжУралЗолота оценили компанию в 120 млрд руб. перед размещением. Компания может выйти на биржу уже в ноябре — РБК 

🟠В 2024 году оптовый энергорынок может заплатить 31 млрд руб. за искусственное сокращение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке — Ъ 

💤Итоги дня 2 ноября

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +2,41%
$GMKN Норникель +1,53%
$FIVE X5 Retail Group +1,39%
$ROSN Роснефть +1,18%
$UPRO Юнипро +1,06%

📉Аутсайдеры

$AFKS Система -2,37%
$HHRU HeadHunter Group -1,62%
$MTSS МТС -1,39%
$GLTR ГлобалТранс -1,20%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,01%

🗞Новости

🟠Сегодня Henderson разместил 4,4 млн ценных бумаг. Стартовая цена составила 675 рублей на акцию. Общий размер IPO — ₽3,8 млрд с учетом размера стабилизационного пакета. Бумаги будут торговаться под тикером HNFG.

🟠США расширили санкционный список, связанный с Россией. Под санкции попали Система, Арктик СПГ 2, СПБ-Биржа, банки Абсолют, Почта банк, ВБРР, Русский Стандарт и другие компании. Всего в списке более 30 физических и 200 юридических лиц — ТАСС 

🟠Сбербанк в III квартале получил 411,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Больше чем по прогнозу — 405,1 млрд руб. — наш обзор отчета 

🟠Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 9 мес. составила 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее — мнение ГИФ по компании 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$GNRC Generac +14,35%
$TT Trane Technologies +12,17%
$AIZ Assurant + 11,81%
$GRMN Garmin +10,69%
$AMD AMD +9,69%

📉Аутсайдеры

$PAYC Paycom Soft -38,49%
$EL Estee Lauder -18,90%
$MTCH Match Group -15,35%
$TRMB Trimble -13,09%
$VFC VF -11,07%

🗞Новости

🟠По итогам заседания ФРС оставила ключевую ставку без изменений на уровне 5.5%. Максимум с 2001 г. — РБК 

🟠Золотые резервы России по итогам сентября 2023 года увеличились на 44 т (+2%) до 2,36 тыс. т, что стало рекордным показателем в современной истории страны — Ведомости 

🟠В III квартале 2023 года рост ВВП России ускорился до 5,2%. В целом за 9 месяцев 2023 года Минэкономразвития оценило рост экономики РФ в 2,8%. — ИНТЕРФАКС 

🟠Газпром впервые развернуто описал свою стратегию на рынке Средней Азии, где собирается усилить свое присутствие в ближайшие 15 лет — Ъ 

🟠ADG Group, реконструирующая советские кинотеатры, перешла структуре ВТБ. Текущая сделка может быть промежуточной и не исключено, что ВТБ переуступит проект Сбербанку — Ъ 

💤Итоги дня 1 ноября

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +2,32%
$PIKK Группа Компаний ПИК +2,15%
$MAGN ММК +1,74%
$MOEX Московская биржа +1,21%
$TCSG TCS Group +1,20%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -1,75%
$FEES ФСК ЕЭС -1,39%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,18%
$AFKS Система -0,72%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,69%

🗞Новости

🟠У Тинькоффа появляется возможность попасть в перечень экономически значимых организаций — ИНТЕРФАКС

🟠Россия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах и развитие возобновляемых источников энергии — ИНТЕРФАКС

🟠Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — октябре снизилась в 1,29 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $61,84 за баррель — ТАСС

🟠Текущий рост ипотеки во многом обеспечен ослаблением стандартов кредитования, наличие льготных программ создает дисбаланс на рынке недвижимости — ИНТЕРФАКС

🟠Стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка на МосБирже превысила 100 млрд рублей. Более 200 тыс. частных инвесторов держат их в своих портфелях. Это почти в два раза больше, чем на конец 2022 года.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ANET Arista Networks +14,03%
$MPWR Monolithic +9,34%
$LDOS Leidos +7,99%
$ECL Ecolab +5,40%
$GEHC GE HealthCare +5,38%

📉Аутсайдеры

$VFC VF -13,96%
$CTLT Catalent Inc -13,85%
$FMC FMC -8,21%
$CAT Caterpillar -6,65%
$HUBB Hubbell -4,67%

🗞Новости

🟠ЦБ КНР стал главным покупателем золота среди мировых ЦБ. Всего за девять месяцев центральные банки закупили 800 тонн драгоценного металла, на 14% больше, чем годом ранее — WGC

🟠Рост интереса к элитной недвижимости в Сочи сменился спадом. За год количество сделок с дорогими новостройками может сократиться почти в полтора раза — Ъ

🟠Российский союз промышленников и предпринимателей предложил привязать НДПИ на уголь к ценовому индикатору РФ вместо FOB Australia — ИНТЕРФАКС

🟠ЦБ Японии сегодня опять вышел с незапланированными покупками в госбондах на фоне роста доходностей в 10-летках — RTRS

🟠HeadHunter объявил оферту по выкупу акций вне российской инфраструктуры. Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей — ИНТЕРФАКС

💤Итоги дня 31 октября

📈Лидеры

$VTBR ВТБ +0,60%
$GAZP Газпром +0,59%
$FEES ФСК ЕЭС +0,37%
$TCSG Тинькофф +0,34%
$CBOM МКБ +0,25%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -3,40%
$GLTR ГлобалТранс -2,95%
$FIVE X5 Retail Group -2,70%
$TATNP Татнефть (прив.) -2,58%
$TATN Татнефть -2,38%

🗞Новости

🟠Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль на 6,4%, до 7,4 млрд рублей. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов — ТАСС

🟠Гонконг увеличил импорт золота из России с января по сентябрь 2023 года в 7,5 раз г/г — ТАСС

🟠Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум, превысив 99%. Поступления СПГ в регион к концу месяца снова начали расти до рекордных уровней — ТАСС

🟠Сбербанк увеличил чистую прибыль квартал к кварталу на 7%, заработав в июле-сентябре 405,9 млрд рублей — Интерфакс

🟠Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться. Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20% — Известия

🟠Российские власти запретили западным компаниям, которые продают свои активы в России и покидают российских рынок, выводить полученную прибыль в долларах США и евро, введя дополнительный валютный контроль в попытке поддержать слабеющий рубль — FT

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$WDC Western Digital +7,26%
$CHTR Charter Communications +4,78%
$MKTX MarketAxesss +3,95%
$NKE Nike +3,90%
$AMZN Amazon +3,89%

📉Аутсайдеры

$ON ON Semiconductor -21,77%
$RVTY Revvity -16,12%
$O Realty Income -5,67%
$ALB Albemarle -5,23%
$NXPI NXP -5,00%

🗞Новости

🟠Росхим планирует до 2030 г. вложить в свои промышленные проекты около 1 трлн руб. – ИНТЕРФАКС

🟠Цена на нефть может вырасти до $100 из-за военных конфликтов в секторе Газа – Известия

🟠Вендор программного обеспечения для банков Диасофт может провести публичное размещение акций на Московской бирже – Ъ

🟠Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен – Ъ

🟠Стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. Металл скупают в ожидании дефицита – Ъ

🟠Полиметалл в III квартале увеличил производство на 12%, до 508 тыс. унций золотого эквивалента.

🟠Национальное рейтинговое агентство прогнозирует снижение дивидендов у публичных девелоперов – Ъ